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【报告名称】 2008年中国石化行业市场运行及投资分析报告
【交付方式】 特快专递/E-MAIL
【出版日期】 两个工作提交
【报告价格】 纸制版8800元； 电子版8500元； 纸制版＋电子版9800元
【英 文 版】 纸介版:16000元 电子版:16800元

　　2007年前7个月，我国石油加工及炼焦业累计实现工业总产值9799亿元，同比增长17.62%，比去年同期下降14.23个百分点。其中，原油加工和原油制品行业累计实现工业总产值同比增长14.41%。
　　2007年1-7月，我国汽油查良累计完成3491万吨，同比增长8.71%，煤油产量累计完成660万吨，同比增长15.55%，柴油产量完成7113万吨，同比增长6.21%。润滑油产量同比增长11.79%，燃料油产量同比增长6.79%。
　　2007年前7个月，我国橡胶制品工业总产值累计为1888亿元，同比增长26.34%。从各自行业来看，轮胎制造工业总产值为950亿元，同比增长26%，产值占全行业的近一半；橡胶板、管、带的制造实现工业总产值213亿元，同比增长32%，使橡胶制品业中增长最快的，日用极易用橡胶制品制造增长最慢，同比增长16%。
　　世界炼油行业将继续“黄金时代”。由于环保原因和投入的不足，近20年来美欧等发达国家和地区炼油行业几乎没有新建产能，仅有的投资也集中在老装置的改造升级上，强劲的经济增长带动了成品油、化工等产品的旺盛需求，行业供需在2004年悄然发生逆转，持续低迷后逐渐走出谷底，迎来“黄金时代”。据统计，未来全球炼油在建产能仍集中在亚太和中东地区，至2010年前增加约3亿吨炼油能力，平均每年增加200万桶/天，基本与需求量相当，2010年前国际炼油行业将维持景气高位。
　　以乙烯为核心的石化产业景气度稍弱于炼油，但仍然维持相对景气。2010年前的世界新增乙烯产能3000万吨左右，主要集中在中东和中国，前者投放量在2000万吨左右，后者投放量800万吨左右，而预计同期世界乙烯消费增长量在2800万吨，其中中国增加当量消费800万吨，占需求增量的28.5％，新增供给略大于需求200万吨，鉴于中东地区乙烯装置的投产速度受到地缘政治等因素影响一直较为缓慢，所以乙烯供需在2010年前不会发生明显的逆转。
　　我们倾向认为，高油价和中东产能投放速度放缓延长了本轮石化行业的景气周期。一个值得关注的问题是，2009年以后中东低成本石化产品可能对中国石化产品市场造成短暂冲击，从而带来市场份额的重新划分。预计2010年中国的乙烯当量消费将达2700万吨，年复合增长率高达8％，其中50％的产品依然依赖进口。
　　2006年我国原油表观需求3.22亿吨，进口依存度45％，预计2010年原油表观需求将突破4亿吨，届时进口依存度将进一步加大。旺盛的需求及与国际接轨的油气价格确保相关能源提供商仍是超额利润的获得者。
第一章  石化行业发展环境分析
第一节 经济环境分析
一、国民经济快速增长
二、固定资产投资增速高位回落，消费需求增长加快
（一）固定资产投资增长呈前高后低运行态势
（二）居民收入增长加快，国内消费需求旺盛
三、央行货币及银行业调控加强
第二节 中国石化行业政策环境分析
一、炼油行业中长期规划
二、成品油价格调整政策
三、环境保护与节能降耗
（一）《关于防止高耗能行业重新盲目扩张的通知》
（二）“十一五”十大重点节能工程实施意见
（三）我国将大力整治土法炼油
（四）《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》开始实施
四、关税及贸易政策
（一）我国将维持原油和成品油的进口关税不变
（二）外资进口成品油限量放宽
（三）我国禁止柴油和燃料油的进出口
五、国家加强对于石油替代能源的管理
六、石化行业“十一五”规划
七、“十一五”化学工业科技发展规划
八、 年石化行业面临六大政策变革
第三节 相关行业对石油化工的影响分析
一、原油开采业对石油化工行业的影响分析
（一）世界原油开采
（二）中国石油开采
二、化纤制造业对石油化工行业的影响分析
三、塑料制品业对石油化工行业的影响分析

第二章  2007年石油化工行业基本运行状况分析
一、生产继续保持了较快的增长势头
二、销售状况良好、主营业务收入较快增加
三、利润温和增长
四、完成税金快速增长
五、亏损企业亏损额增加
六、盈利水平有所下降
第三章  2008年石油化工行业竞争分析及预测
第一节 石油化工行业竞争特点分析及预测
一、行业发展阶段评价
（一）精炼石油产品制造行业
（二）化学原料及化学制品制造行业
二、行业垄断性分析
（一）企业产品产量集中度
（二）总资产集中度分析
二、行业进入退出壁垒分析
第二节 行业竞争结构分析及预测
一、所有制结构分析
二、规模结构分析
三、产品结构分析
第三节 我国石油化工行业重点产品能耗状况
一、原油加工单位综合能耗、电耗下降
二、乙烯能耗有所下降袁电耗上升
三、电石能耗及耗电小幅度下降
四、纯碱能耗及耗电均有一定程度下降
五、合成氨能耗尧电耗有所下降
六、烧碱规格较多，总体上各规格烧碱的能耗指标均有一定程度下降
第四章  2007年行业投资状况
第一节 石油化工行业在国民经济中的地位
第二节 石油化工行业投资状况分析及预测
一、行业投资总体状况分析
（一）从投资的细分行业来看
（二）从投资的地区来看
（三）从投资的项目数来看
二、投资企业性质结构分析（内资、港澳台、外资等）
第五章  2008年我国成品油行业发展分析及预测
第一节 成品油行业供给状况分析及预测
一、行业景气定位
二、行业供给状况
（一）炼厂产能小幅增长，产能利用率迅速提高
（二） 年主要成品油产出结构及产量预估
第二节 成品油行业需求状况分析及预测
一、汽油
二、柴油
第三节 成品油行业进出口分析及预测
第四节 成品油行业盈利状况分析及预测
一、原料成本高位回落
二、成品油价格面临改革
（一） 年至今进行三次价格调整
（二）成品油定价机制改革出台
三、 2008年获利能力可能将有所回升
（一）原油价格下跌，炼油毛利上升
（二）成品油价格即将与原油价格保持一致变动
（三）预计年我国成品油行业营业利益率约为%
第六章  2008年橡胶行业发展分析及预测
一、 主要产品市场状况
（一）轮胎
（二）力车胎
（三）胶管胶带
（四）胶鞋
（五）乳胶
（六）炭黑
（七）橡胶制品
（八）轮胎模具
（九）废橡胶综合利用
（十）骨架材料、橡胶助剂
二、全国橡胶行业产量测算
三、会员企业及全行业生胶消耗量测算
第七章  2008年我国化工行业发展分析及预测
第一节 2008年我国农药行业发展分析及预测
一、 2008年农药生产与经济运行回顾
（一）农药产量
（二）农药进出口
（三）供销社系统农药购销存
（四）主要经济指标与经济效益
二、年发展预测
第二节 2008年合成橡胶行业发展分析及预测
一、合成橡胶国内生产量较上年增加%
二、丁二烯供应充足
三、 2008年发展预测
第三节 2008年我国磷肥、硫酸行业发展分析及预测
一、磷肥
（一）高浓度磷复肥产量保
（二）主要磷肥产品供应充足，市场略呈供大于求态势
（三）磷肥净进口量大幅下降
（四）行业利润率下降
二、硫酸
（一）硫酸产量增速减缓
（二）硫酸消费继续增长
（三）硫酸商品市场以冶炼酸为主导
（四）硫磺进口量增幅下降，硫酸进口量增加
三、 2008年行业发展预测
（一） 年磷肥产量将平稳增长
（二） 年我国硫酸能力、产量、消费量将同步增长
第四节 2008年纯碱行业发展分析及预测
一、 年纯碱和氯化铵生产情况
二、 年纯碱市场情况
三、 年纯碱行业整体经济效益情况
四、进出口情况
五、原料和能源消耗
六、产品质量情况
七、氯化铵产量的大幅度提高将影响联碱企业的经济效益
八、 年形势预测
第五节 2008年我国合成树脂行业发展分析及预测
一、 2008年合成树脂行业生产运行情况
（一）业绩好于上年
（二）生产继续保持快速稳定增长
（三）进口增长趋缓，出口增势强劲
（四）下游生产积极，合成树脂行业需求增长
（五）市场价格稳定上涨
（六）行业投资较大幅度下降
二、合成树脂行业在经济运行中突出的问题
（一）产品对外依存度过高，进口产品占据半壁江山
（二）聚氯乙烯行业扩张过快，导致国内产品盲目出口
（三）产业、产品结构不合理
三、合成树脂行业展望
（一）聚氯乙烯行业仍会是整体
（二）产能增加，聚乙烯、聚丙烯价格将小幅回落
（三）中长期预测
第八章  行业典型企业分析
第一节 中国石油
一、经营状况分析
二、主导产品分析
三、发展战略分析
第二节 中海油
一、一经营状况分析
二、主导产品分析
三、发展战略分析
第三节 中国石化
一、经营状况分析
二、主导产品分析
三、发展战略分析
第四节 中化集团
一、经营状况分析
二、主导产品分析
三、发展战略分析
第九章  2008年石油化工行业供给需求分析及预测
第一节 年石油化工行业需求分析及预测
一、我国石化产品需求变化分析
（一）石化产品需求影响因素分析
二、我国石化产品消费结构分析
（一）原油和成品油需求仍然是需求增长的重点
（二）乙烯的需求增长最快，进口减少
（三）化肥成为重要增长点
（四）合成橡胶的需求下降
三、 2008年石化产品需求预测
第二节 年石油化工行业供给分析及预测
一、石油化工行业供给总量分析
二、石油化工行业供给结构变化和年供给特点分析
（一）原油产量增长缓慢，进口量增加
（二）成品油供需基本平衡，但结构性问题突出
三、 2008年供给预测
（一）全球原油供应能力分析
（二）国内炼油能力分析
（三）国内乙烯生产能力分析
（四）国内合成材料生产能力分析
第三节 2008年我国石化产品进出口分析及预测
一、 2008年行业进出口状况分析
（一）进出口呈“高进低出”之势
（二）贸易逆差继续扩大，能源产品进口增长迅猛
（三）化工产品进出口稳中再升
二、 2008年化工行业进出口将继续较快增长
第四节 2008年石油化工行业供需平衡及价格分析
一、供需平衡分析及预测
二、石化产品价格变化分析及预测
（一）原油价格大幅波动
（二）石化产品价格长期高位运行给下游企业带来巨大成本压力
（三）部分产品产能过剩导致价格出现下降
（四）相关产品价格上涨拉动

第十章  2008年行业投资分析
 第一节 行业投资风险分析
一、原油价格多变 成本上升
二、部分产品能力过剩
（一）化肥能力过剩
（二）烧碱能力扩张过快
（三）能力增长多块，硫酸价格持续低迷
（四）生物柴油投资建设存在不理性趋势
三、节能与环保压力较大
四、部分行业遭遇出口瓶颈
五、政策变化较快信贷风险较大
第二节 行业投资前景分析
一、炼油业务盈利将大为改善
二、化学原料及化学制品景气度走低
（一）聚氨酯材料走势各异
（二）有机硅产品前景继续看好
（三）有机氟产品
第三节 行业投资建议
一、乙烯保持稳定，但不易新上装置
二、化肥与农药预期良好
（一）化肥市场格局变化不大
（二）农药市场景气有所提升
三、氯碱行业规模和成本是唯一的重点