【报告名称】 2008年钢铁行业市场运行及投资分析报告
【出版日期】 2007年11月
【交付方式】 EMS特快专递
【中文价格】 纸介版:7300元 电子版:7800元 纸介+电子:8800元
【英文价格】 纸介版:15000元 电子版:16000元
2007年1-9月，中国生产粗钢36273.54万吨，同比增长17.61%。预计中国今年粗钢生产总量4.8亿吨，比去年增长14%左右。
7月份我国钢铁生产继续保持稳定增长步伐。其中粗钢产量4125万吨，同比增长14.5%，日均产量133.07万吨，为3月份以来日产最低水平。1－7月份累计生产粗钢2.79亿吨，同比增长18.5%。7月份生铁产量增长较慢，全月生产3967万吨，增长13.2%，为多年来较低增长水平；1－7月份累计生产生铁2.67亿吨，同比增长16.5%。钢材生产继续保持较快增长，7月份钢材产量4772.57万吨，同比增长23.9%；1－7月份累计生产钢材3.19亿吨，同比增长24.3%。7月份钢筋生产852万吨，日均产量为近几个月正常水平。盘条产量703万吨，日均产量较上月回落1.4万吨。中厚板保持近期生产强度，全月产量443万吨。热轧薄板带产量下降明显，其中热轧薄板产量81万吨，热轧薄宽带产量114万吨，均为近几个月最低生产水平，特别是热轧薄宽带产量更是近一年来最低月产量。中厚宽钢带继续保持较高生产强度，全月产量533万吨，创月产最高记录。冷轧薄板产量126万吨，环比回落明显。冷轧薄宽钢带产量147万吨，保持正常水平。热轧窄带产量317万吨，环比6月份下降明显。无缝管和焊管产量分别为166万吨、202万吨，环比6月份均有所回落。7月份铁矿石产量6057万吨，较6月份下降10.6%。
今年是国家钢铁产业政策规定淘汰200立方米以下高炉，20吨以下转炉、电炉的最后一年，国家将采取严厉措施淘汰这些落后产能。在这种情况下，钢铁行业固定资产投资增长较为平稳，但受高利润的驱使，钢铁行业投资潜伏着一定的反弹压力。2007年1-7月累计，全国钢铁行业共完成固定资产投资1302.2亿元，同比增长9.2%，投资增速比上年同期提高了8个百分点。但是，与全国投资的快速相比，目前钢铁行业的发展仍比较理性。1-7月累计，整个钢铁行业固定资产投资占全国城镇固定资产投资的比重为2.5%，比上年同期下降了 0.2个百分点。
钢材价格总体持续上升，涨幅有所扩大，平均价格高于去年同期。在国内外需求持续旺盛、原材料价格明显上涨、国际钢材价格不断走高等因素影响下，年初到5月下旬，主要钢材全国平均价格为4304元/吨，与年初相比上涨9.94%；5月下旬以后，由于进入需求淡季，钢材价格短暂小幅回落，到7月上旬主要钢材平均价格比5月下旬下跌1.77%；此后，钢材需求逐渐转旺，钢材出口保持强劲，原材料价格又居高不下，钢材价格涨势趋强，到9月下旬主要钢材全国平均价格为4495元/吨，比7月上旬上涨6.32%，比年初上涨14.81%，特别是建材、型材价格达到2005年以来的最高点。前三季度，全国主要钢材平均价格为4199元/吨，与去年同期相比上涨6.87%。
在国家对钢材产品降低出口退税率和加征关税后，中国每吨钢铁产品出口成本增加500-800元/吨。由于成本上涨，我国大中型钢铁企业销售利润率从今年3月份开始逐月下降。
国家发改委11月将与天津等18个省、市、区签定第二批关停和淘汰钢铁落后产能责任书。今年底，中国将关停和淘汰炼铁落后产能3666万吨，炼钢落后产能3569万吨，减少铁矿石需求5800万吨。
第一章 钢铁行业发展环境分析
第一节 宏观经济环境分析
（一）宏观经济对钢铁行业的影响
（二）汇率变化对钢市影响
（三）利率变化对钢市的影响
（四）资本市场对钢铁行业的影响
第二节 行业政策法规环境分析
（一）行业管理体制
（二）行业法律法规（2006-2007)
（三）行业规划
（四）行业相关政策
（五）2008年政策走势预测
第三节 关联产业发展及影响
（一）上下游产业界定
（二）上游产业发展情况及影响
（三）下游产业发展情况及影响
第四节 影响钢铁行业发展的其它重大因素
第五节 行业发展阶段及景气判断
（一）行业发展阶段
（二）行业景气判断
第二章 钢铁上游行业发展分析
第一节 2007年铁矿石业现状分析
一、铁矿石谈判形势分析预测
二、国内钢铁业对印铁矿石关注情况
三、2007年我国铁矿石供需形势
四、2007国内铁矿资源的国内生产情况
五、国内钢铁企业铁矿石布局分析
第二节 2007年炼焦煤产业现状分析
一、2007年国内炼焦煤市场形势分析
二、2008年煤炭市场走势预测
第三节 2007年电力工业现状分析
一、2007年前三季度电力工业运行效益
二、2008年电力供应形势预测
第三章 国际钢铁产业发展分析
第一节 全球市场情况
（一）2007年全球钢铁行业基本情况
（二）国际市场价格
（三）全球市场预测
第二节 钢铁主要生产国与消费国
一、日本钢铁工业
二、欧洲钢铁工业
三、韩国钢铁工业
四、美国钢铁工业
五、俄罗斯钢铁工业
六、印度钢铁工业
第三节 全球主要钢铁公司产能产量
第四节 中国钢铁业与世界钢铁业竞争力比较分析
（一）国际贸易价格全球最低
（二）吨钢能耗较高、劳动生产率相对较低
（三）吨钢盈利水平全球最低
第四章 行业经济运行状况分析
第一节 钢材产品市场流通格局
（一）销售规模
1．分规模销售情况
2．分品种销售情况
（二）销售渠道
1、现状
2、趋势
（三）销售区域
（四）主要企业营销概况
第二节 行业生产效率
（一）产能利用率
（二）劳动生产率
第三节 行业运营绩效
（一）营运能力分析
（二）发展能力分析
（三）偿债能力分析
（四）盈利能力分析
第四节 企业重组或产业整合问题分析
第五章 钢铁行业市场供求分析
第一节 生产规模
（一）总体规模
（二）炼铁业
（三）炼钢业
（四）钢压延加工业
第二节 生铁供给情况
（一）供给规模及其增长
（二）供给结构
（三）潜在生产能力和供给状况预测
第三节 粗钢供给情况
（一）供给规模及其增长
（二）供给结构
（三）潜在生产能力和供给状况预测
第四节 钢材供给情况
（一）供给规模及其增长
（二）供给结构
（三）潜在生产能力和供给状况预测
第五节 主要钢材产品供给情况
（一）国内钢筋、盘条(线材)总体生产情况
（二）国内热轧薄板生产情况
（三）国内冷轧板(卷)生产情况
（四）国内中厚板生产情况
（五）国内无缝管生产情况
第六节 市场需求情况
（一）需求规模及其增长
（二）分产品需求情况
（三）分行业需求情况
（四）潜在需求预测
第七节 供求平衡分析
（一）2007年供求平衡分析
（二）期末库存情况
（三）供求平衡预测及2008年价格走势分析
第六章 钢铁行业主要下游行业需求分析
第一节 汽车用钢需求状况分析
一、汽车技术概述
二、国内生产消费现状
三、我国汽车板与国外的差距
四、市场供需预测
五、国产汽车用结构钢状况及发展趋势
第二节 建筑行业用钢分析
一、建筑市场用钢现状
二、建筑用钢十一五发展方向
三、我国建筑用钢需求预测
第三节 机械工业用钢分析
一、机械工业概述
二、通用零部件用钢
三、重型机械用钢
四、行业特钢产品
五、“十一五”我国工程机械发展预测
第四节 其他行业用钢分析
一、家电用钢概况
二、世界船板用钢分析
三、全球阀门产品未来发展趋势分析
四、亚洲包装用钢材市场分析
五、国内模具钢市场分析与展望
六、中国钢结构用钢分析
七、铁道用钢分析
第五节 “十一五”用钢需求预测
一、煤炭用钢
二、石油石化用钢
三、汽车工业用钢
四、造船用钢
五、集装箱用钢
六、轻工业用钢
第七章 钢铁行业进出口分析
第一节 钢材进口情况
第二节 钢坯及粗锻件进口情况
（一）进口规模及其增长
（二）进口贸易结构
（三）进口预测
第三节 钢铁板材进口情况
第四节 钢材出口情况
（一）出口规模及其增长
（二）出口贸易结构
第五节 钢坯及粗锻件出口情况
（一）出口规模及其增长
（二）出口预测
（三）出口贸易结构
第六节 钢铁板材出口情况
（一）出口规模及其增长
（二）出口贸易结构
第七节 进出口预测
第八节 主要品种进出口情况
（一）普通冷轧薄板卷
（二）普通热轧薄板卷
（三）普通中、厚、特厚板(卷)
（四）镀锌板
（五）不锈钢板
（六）硅钢
（七）无缝管
（八）焊管
第八章 行业典型企业分析
第一节 上海宝钢集团公司
一、主要技术指标及特点分析
二、主要财务指标及分析
三、企业产销状况
四、企业发展战略与规划
五、发展预测
第二节 武汉钢铁公司
一、主要技术指标及特点分析
二、主要财务指标及分析
三、企业产销状况
四、企业发展战略与规划
五、发展预测
第三节 鞍本钢铁集团
一、主要技术指标及特点分析
二、主要财务指标及分析
三、企业产销状况
四、企业发展战略与规划
五、发展预测
第四节 唐山钢铁集团
一、主要技术指标及特点分析
二、主要财务指标及分析
三、企业产销状况
四、企业发展战略与规划
五、发展预测
第五节 江苏沙钢集团有限公司
一、主要技术指标及特点分析
二、主要财务指标及分析
三、企业产销状况
四、企业发展战略与规划
五、发展预测
第九章 2008年钢铁行业整体发展预测
第一节 2008年国内钢铁产业宏观预测
一、2008年我国钢铁行业宏观预测
二、2008年钢铁工业发展展望
三、钢铁业发展状况预测分析
第二节 2008年钢材市场形势分析
一、2008年钢铁生产形势分析预测
二、影响2008年钢铁市场运行的因素分析
三、2008年主要钢材品种价格预测
第三节 2008年中国钢材产品外贸形势
一、中国钢铁产品出口趋势
二、中国钢材市场进口形势
第十章 钢铁行业投融资分析及建议
第一节 投资现状
（一）投资规模
（二）投资结构
（三）主要投资项目
第二节 融资结构
（一）资金来源情况
（二）外资进入我国钢铁业情况
（三）2007年钢铁项目完成投资最多的省市
第三节 投资前景预测
（一）钢铁投资将由大规模爆发式增长转为平稳增长
（二）新建项目将与兼并重组、淘汰落后相结合投资的集中度将提高
（三）中、低档产品竞争愈加激烈
（四）国家对节能环保的要求日益严格 企业节能环保投资将加大
（五）为保证稳定的原料供应，对铁矿石开采的投资将增加
第四节 投资风险分析
（一）总量相对过剩风险
（二）市场需求波动风险
（三）产能集中释放风险
（四）资源供应短缺风险
（五）运输能力不足风险
（六）环境环保压力风险
（七）政策因素
第五节 投资建议
（一）投资机会
（二）投资前景和建议
附 录
附：55图
图1-01：建国以来国内粗钢产量走势图4
图1-02：1990-2007年钢铁材产量走势图 4
图1-03：1990-2007年铁钢材产量增速 4
图1-04：2000-2007年我国GDP增长与钢产量增长6
图2-01：1995-2007城镇固定资产投资变化图 9
图2-02：2001~2007年我国石油进出口量变化图 21
图2-03：2007年我国石油主要进口来源分布图21
图4-01：2007年全球粗钢产量前十名占全球比重图38
图4-02：1996-2007年世界前10名国家粗钢产量 38
图4-03：2000-2007年CRU年度钢材价格指数40
图4-04：2000-2007年CRU扁平材、长材年度价格指数 40
图4-05：2002-2007年全国钢材进口对比图 41
图4-06：2002-2007年全国钢坯进口对比图 42
图4-07：2002-2007年全国钢板进口对比图 42
图4-08：2002-2007年全国钢材出口对比图 43
图4-09：2002-2007年全国钢坯出口对比图 44
图4-10：2002-2007年全国钢板出口对比图 44
图4-11：2007年冷轧薄板卷进出口走势图45
图4-12：2007年热轧薄板卷进出口走势图45
图4-13：2007年中厚板进出口走势图46
图4-14：2007年镀锌板进出口走势图46
图4-15：2007年不锈钢进出口走势图47
图4-16：2007年硅钢进出口走势图47
图4-17：2007年无缝管进出口走势图47
图4-18：2007年焊管进出口走势图48
图5-01：2001-2007年钢铁行业固定资产投资总额和增幅走势图 49
图5-02：2005年全国重点钢铁企业资金投资去向及比重50
图5-03：2007 钢铁固定资产投资资金来源比重 50
图5-04：2007年钢铁项目完成投资额最多的省份52
图5-05：世界人均粗钢产量与中国粗钢产量占世界总量比重走势图55
图5-06：2005年世界主要产钢国家或地区人均粗钢消费水平55
图5-07：1991-2007年中国钢产量占全球钢产量逐年变化趋势图 56
图5-08：1991-2007年中国与世界粗钢产量变化趋势图 56
图5-09：历年进口钢材占全国消费比重趋势图57
图5-10：主要产钢国近50年人均累计产钢对比图60
图6-01：1993-2007年重点钢铁企业利润和销售利润率走势图 65
图6-02：2003-2007年重点大中型冶金企业主要财务指标走势 66
图6-03：2004-2007年重点大中型冶金企业月度利润走势 66
图7-01：1991-2007全球除中国外粗钢产量走势图 78
图7-02：中国粗钢产量占全球产量比重变化图79
图7-03：国内钢材综合价格指数比较80
图7-04：国内长材综合价格指数比较80
图7-05：国内板材综合价格指数比较81
图7-06：国内Φ6.5mm普线市场价格(含税)走势图81
图7-07：国内Φ12-25mm螺纹钢市场价格(含税)走势图82
图7-08：国内6mm中厚板市场价格(含税)走势图 82
图7-09：国内2.75-3mm热轧板卷市场价格(含税)走势图83
图7-10：国内1mm热薄板市场价格(含税)走势图 83
图7-11：国内0.5mm冷轧薄板市场价格(含税)走势图 84
图7-12：国内0.5mm镀锌板市场价格(含税)走势图 84
图7-13：国内Φ159*6mm热轧无缝钢管市场价格(含税)走势图85
图7-14：2007年中国钢价综合指数与国际CRU指数走势比较 86
图7-15：2007年中国与国际长材指数走势比较87
图7-16：2007年中国与国际扁平材指数走势比较87
图7-17：中国与世界主要产钢国人均收入比较91
附33表：
表1-01：1990-2007年中国钢材表观消费总量情况表 5
表3-01：2002-2007年国内生铁产量情况 24
表3-02：2007年国内500万吨以上生铁产量钢铁企业具体情况 24
表3-03：2002-2007年国内粗钢产量情况 25
表3-04：2007年国内500万吨以上粗钢产量钢铁企业具体情况 25
表3-05：2002-2007年国内钢材产量情况 26
表3-06：2007年国内500万吨以上钢材产量钢铁企业具体情况 26
表3-07：2001-2007年国内钢材、粗钢表观消费情况 28
表4-01：2007年全球主要产钢国及地区粗钢产量37
表4-02：2007年世界钢铁厂的粗钢产量排名39
表4-03：2005年末与2007年末CRU价格指数变化 41
表5-01：中国钢铁工业生产能力变化表53
表6-01：2007年重点大中型钢铁企业产品销售情况63
表6-02：2007年重点大中型钢铁企业主要钢材品种地区流向64
表6-03：2005世界排名前20位企业占各国钢产量的比例67
表6-04：宝钢股份2005-2007年综合能耗汇总表 68
表6-05：宝钢股份2007年主要财务指标69
表6-06：2007年宝钢集团钢材产品营销统计69
表6-07：武钢2005-2007年综合能耗汇总表 70
表6-08：武钢股份2007年主要财务指标70
表6-09：2007年武钢集团钢材产品营销统计70
表6-10：鞍钢2005-2007年综合能耗汇总表 71
表6-11：本钢2005-2007年综合能耗汇总表 72
表6-12：鞍钢2007年主要财务指标72
表6-13：本钢2007年前三季度主要财务指标72
表6-14：2007年鞍本集团钢材产品营销统计72
表6-15：唐钢2005-2007年综合能耗汇总表 74
表6-16：唐钢2007年主要财务指标74
表6-17：2007年唐山钢铁集团钢材产品营销统计75
表6-18：沙钢2005-2007年综合能耗汇总表 76
表6-19：2007年沙钢钢材产品营销统计76
表7-01：国际钢铁业生产平均成本对比88
表7-02：全球各主要市场钢材出口或出厂价格比较93
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