【报告名称】 2007年钢铁行业风险研究报告
【出版日期】 2007年9月
【报告页数】 120页
【报告字数】 7万
【报告图表】 127个
【交付方式】 Email,快递
【中文价格】 印刷版5800元 电子版5800元 合计 6000元
前 言
本报告旨在为钢铁企业、有意投资钢铁行业的投资者和银行信贷服务，报告对有钢铁行业2006年的运行情况进行了详尽的描述和分析，并对行业2007的发展进行了预测，同时给出了投资和银行信贷建议。本报告完成于2007年9月，共7万多字，127个图表，120多页，分十章，报告的主要观点如下：
2006年我国钢铁行业继续保持了快速增长的态势，全年我国粗钢、钢材产量累计为41878.2万吨和46685.4万吨，同比分别增长为18.48％和24.45％。尽管增速与2005年相比有所下降，但仍处于高速增长中。
2006年我国政府将钢铁行业定为产能过剩行业，再一次明确将严格钢铁新建项目的审批，但同时对于落后产能的淘汰时限有所推迟。值得注意的是，尽管中央政府对于钢铁项目的控制日趋严格，但仍有不少钢铁企业，特别是大中型钢铁企业以技改的名义进行产能的扩张，这是目前我国钢铁工业产能发展的一个新趋势。
2006年我国钢铁产业的供需结构进一步发生深刻变化，板材，特别是薄板材的生产能力大幅提高，自给率水平普遍比2005年提升10个百分点以上，有的甚至更多。目前国内除少数牌号，少数规格的钢材品种还有一定缺口外，绝大部分都可以实现自给。同时随着国内钢材生产能力的大量释放，我国出口钢材数量激增，并引起了较多的钢材反倾销争端。
2006年我国钢材价格出现反弹，国内钢铁行业的整体盈利情况好于2005年。受国内市场需求的拉动，2006年我国钢材价格自年初开始出现回升，到二季度后基本呈平稳走势，主要钢铁企业的盈利状况普遍好于去年。
2006年国际铁矿石长期协议矿价上涨19％，国内以采购协议矿的钢铁企业的生产成本有所加大。但印度矿价和国内现货市场矿价总体保持平稳，同时2006年国际海运运费总体水平下降，加上人民币升值等有利因素。2006年国内钢铁企业的铁矿石采购成本并未继续给钢铁企业造成太大压力。
尽管目前国家对钢铁企业兼并、重组采取了大力扶持的态度。但2006年我国钢铁产业的集中度水平并未得到提高。目前前10家最大的钢铁企业其粗钢产量合计占全国总产量的比重不到35％。同时，已经和即将进行的一些合并、重组案例中，由于各种因素的限制。不少重组还仅仅限于形式上的联合，缺乏实质意义上的重组联合。
2007年我国钢铁行业的增速将进一步放缓，国内钢材产量和消费量增速将低于2006年。钢铁行业的总体盈利水平将与2006年基本保持一致。
目 录
第一章 2006年钢铁行业运行态势分析2
第一节 2006年钢铁行业基本运行情况分析2
一、2006年我国钢铁工业基本生产分析2
二、2006年我国钢材进口、出口及消费分析3
第二节 产业政策对钢铁行业运行的影响4
一、对钢铁工业的宏观调控政策4
二、其他相关产业政策5
第二章 2007年行业供需分析及预测6
第一节 2007年钢铁工业需求分析及预测6
一、我国钢材需求变化分析6
二、我国钢材消费结构分析8
三、未来我国钢材消费预测10
第二节 2007年行业产能分析及预测14
一、冶炼能力分析及预测14
二、轧钢能力分析及预测17
第三节 2007年钢铁行业进出口分析及预测22
一、近年来进出口总量对比分析22
二、我国出口钢材结构分析23
三、我国进口钢材结构分析25
第三章 2007年行业市场竞争分析及预测27
第一节 行业竞争特点分析及预测27
一、产业结构及集中度水平分析27
二、钢铁产业进入、退出壁垒分析29
第二节 行业竞争结构分析及预测31
一、原材料供应结构分析及预测31
二、我国钢铁企业销售模式竞争分析及预测37
第四章 钢铁行业投资与效益分析39
第一节 钢铁行业投资状况分析及预测39
一、钢铁行业投资总体状况分析39
二、我国钢铁行业投资结构分析40
三、我国钢铁行业投资项目分析41
第二节 我国钢铁行业效益状况分析及预测43
一、我国钢铁行业盈利能力总体分析43
二、我国钢铁行业综合财务指标分析43
三、2007年我国钢铁行业效益预测44
第五章 钢铁行业细分子行业分析47
第一节 薄板材发展状况分析及预测47
一、2006年薄板材生产、消费概述47
二、国内热轧、冷轧市场供需状况分析48
三、国内涂镀板市场供需状况分析50
四、国内冷轧硅钢市场供需状况分析54
五、国内薄板材价格变化及经济效益分析55
第二节 中厚板发展状况分析及预测57
一、2006年中厚板生产、消费概述57
二、国内中厚板供需变化分析57
三、国内中厚板价格变化及效益分析58
四、我国中厚板生产所面临的问题59
第三节 普通建筑用钢材发展状况分析及预测60
一、钢筋、线材市场供需变化分析60
二、H型钢市场供需变化分析及预测62
三、铁道用钢市场供需变化分析及预测63
第四节 普通建筑用钢材发展状况分析及预测65
一、无缝钢管市场供需变化分析及预测65
二、焊管市场供需变化分析及预测66
第六章 钢铁行业分区域分析68
第一节 我国钢铁行业区域分布总体分析及预测68
一、行业区域分布特点分析及预测68
二、分区域经济效益状况分析69
第二节 河北省钢铁行业发展分析及预测70
一、河北省钢铁工业在全国的地位及变化70
二、河北省钢铁行业经济运行分析及预测71
三、河北省钢铁行业发展条件分析及预测72
第三节 江苏省钢铁行业发展分析及预测74
一、江苏省钢铁工业在全国的地位及变化74
二、江苏省钢铁行业经济运行分析及预测75
三、江苏省钢铁行业发展条件分析及预测76
第四节 山东省钢铁行业发展分析及预测77
一、山东省钢铁工业在全国的地位及变化77
二、山东省钢铁行业经济运行分析及预测78
三、山东省钢铁工业发展条件分析及预测78
第五节 辽宁省钢铁行业发展分析及预测80
一、辽宁省钢铁工业在全国的地位及变化80
二、辽宁省钢铁行业经济运行分析及预测81
三、辽宁省钢铁工业发展条件分析及预测82
第七章 钢铁企业综合分析84
第一节 重点钢铁企业市场分析84
一、我国重点钢铁企业结构分析84
二、我国钢铁企业所有制特点分析85
三、技术水平和产品结构变化87
第二节 重点钢铁企业经济运行分析89
一、国内大型钢铁企业经济运行分析89
二、国内大型民营钢铁企业经济运行分析90
第八章 典型企业分析92
第一节 宝钢集团发展分析92
一、2006年宝钢集团生产概述92
二、宝钢现有产能、产量分析92
三、宝钢技术经济指标分析93
四、2006年宝钢发展状况分析94
第二节 鞍本钢铁集团发展分析96
一、2006年鞍本钢铁集团生产概述96
二、鞍本钢铁集团发展优势分析97
第三节 其他钢铁集团发展分析99
一、武钢集团发展分析99
二、攀钢集团发展分析101
三、马钢集团发展分析102
第九章 2007年钢铁行业授信风险提示及总结106
第一节 钢铁行业总体外部风险分析106
一、产业政策变化风险分析106
二、宏观经济发展变化风险分析107
三、市场价格风险分析107
四、铁矿资源供给风险分析108
第二节 钢铁产业自身风险分析110
一、产能过剩风险分析110
二、钢铁企业工序缺失风险分析113
三、钢铁企业规模风险分析114
四、区域风险分析114
五、所有制风险分析114
第十章 2007年钢铁行业信贷建议116
第一节 2006年行业总体特点及总量控制建议116
一、2006年钢铁行业总体发展特点与授信额度建议116
二、2006年钢铁行业资金需求特点与授信期限建议116
第二节 分类型企业特点总结及授信建议117
一、规模优势型企业117
二、专业化优势型企业117
三、管理优势型企业117
四、地域优势型企业117
第三节 分产品特点总结及授信建议118
第四节 钢铁行业授信风险防范建议119
附 表
表1 2006年我国主要钢材品种产量 3
表2 2006年我国主要钢材品种产量同比增速 3
表3 2006年我国钢材表观消费量 3
表4 2005年以来我国对钢材、钢坯出口退税的政策变化 4
表5 2007年各月份我国出口钢材数量变化 5
表6 1995～2006年我国钢材表观消费量变化 7
表7 1995～2006年我国GDP与钢材表观消费量弹性关系 8
表8 1996～2006年我国固定资产与钢材消费量增速对比 9
表9 未来中国GDP及固定资产投资率水平预测 12
表10 未来中国钢材需求量（表观消费量）预测值 13
表11 我国钢材表观消费量与GDP单耗水平关系 13
表12 未来我国钢材表观消费量预测 14
表13 我国高炉炼铁能力变化 15
表14 我国高炉结构及产能比重 16
表15 我国炼钢能力变化 16
表16 2006年转炉钢与电炉钢能力与产量对比 17
表17 2005年国内重点冷轧企业冷轧薄板产能与产量对比 20
表18 2000～2006年我国钢材进出口 23
表19 2004～2006年我国进出口钢坯变化 23
表20 2006年我国进出口钢材平均单价对比 24
表21 2006年国外对我国钢材出口提出反倾销 24
表22 2006年分国别出口钢材数量 25
表23 2006年我国出口钢材分品种数量及同比增速 26
表24 2006年我国进口钢材数量及同比增长 27
表25 2006年我国钢铁产业集中度水平 29
表26 近年来我国钢铁行业重组、收购的部分案例 29
表27 2001～2006年我国铁矿石产量变化 33
表28 2003年以来我国铁矿采选业投资变化 33
表29 2000～2006年我国进口铁矿石数量变化 34
表30 2000年以来我国焦炭产量及消费量变化 36
表31 2002以来我国钢铁行业收入、利润变化 43
表32 2002～2006年我国钢铁行业盈利能力变化 44
表33 2002～2006年我国钢铁行业偿债能力变化 44
表34 2002～2006年我国钢铁行业运行能力分析 44
表35 我国薄板材产量变化 47
表36 我国热轧薄板卷（商品材）表观消费量变化 48
表37 我国冷轧薄板（商品材）表观消费量变化 49
表38 我国镀锌板（商品材）表观消费量变化 51
表39 我国镀锡板表观消费量变化 52
表40 2000～2005年国内彩涂生产能力变化 53
表41 我国彩涂板表观消费量变化 53
表42 我国现有及在建中的主要冷轧硅钢产能 54
表43 我国冷轧硅钢表观消费量变化 55
表44 2006年我国中厚板产品结构及其比重 57
表45 我国中厚板表观消费量变化 58
表46 我国线材表观消费量变化 61
表47 我国现有主要的热轧H型钢生产能力 62
表48 我国铁道用钢材表观消费量变化 64
表49 我国无缝钢管表观消费量变化 65
表50 我国焊管表观消费量变化 66
表51 2006年我国分地区粗钢及钢材生产 68
表52 2006年钢铁全行业分地区效益状况 69
表53 2003～2006年河北省粗钢及钢材产量变化 70
表54 2006年河北省主要钢材品种产量及占全国的比重 71
表55 河北省现有主要的薄板材生产和加工能力 71
表56 2006年河北省钢铁行业盈利能力及偿债能力对比分析 72
表57 2006年河北省钢铁行业运行效率对比分析 72
表58 2003～2006年江苏省钢铁生产及增速 74
表59 2006年江苏省主要钢材品种产量及占全国的比重 75
表60 2006年江苏省钢铁行业盈利能力及偿债能力对比分析 75
表61 2006年江苏省钢铁行业运行效率对比分析 76
表62 2003～2006年山东省粗钢及钢材产量变化 77
表63 2006年山东省分品种钢材产量占全国的比重 77
表64 2006年山东省钢铁行业盈利能力及偿债能力对比分析 78
表65 2006年山东省钢铁行业运行效率对比分析 78
表66 2003～2006年辽宁省粗钢及钢材产量变 80
表67 2006年辽宁省主要钢材品种产量及占全国的比重 80
表68 2006年辽宁省钢铁工业盈利能力和偿债能力对比分析 81
表69 2006年辽宁省钢铁工业运行效率对比分析 81
表70 我国粗钢产量500万吨以上的企业数变化 84
表71 2006年我国粗钢产量超过500万吨的钢铁企业 84
表72 2006年我国分区域粗钢产量及比重 85
表73 2006年国内200～500万吨的民营钢铁企业 85
表74 2006年国内现有及在建中的民营钢铁企业板材产量 86
表75 外资钢铁企业目前在华投资项目及形式 87
表76 2001～2006年我国重点大中型钢铁企业技术经济指标变化 87
表77 2006年国内特大型钢铁企业部分技术经济指标 88
表78 2006年国内特大型钢铁企业薄板材产量及占全国的比重 88
表79 2006年（1～8月份）我国重点钢铁企业盈利状况 89
表80 2006年（1～8月份）我国重点钢铁企业资产结构及偿债能力对比 90
表81 2006年国内主要民营钢铁企业盈利状况 91
表82 宝钢集团粗钢及钢材产量变化 92
表83 宝钢现有主要生产能力 93
表84 2005年宝钢主要钢材品种产量及占全国产量的比重 93
表85 2006年宝钢主要钢材品种产量及占全国产量的比重 93
表86 宝钢冶炼设备状况 94
表87 2006年宝钢主要技术经济指标 94
表88 鞍本钢铁集团现有产能 97
表89 鞍钢主要技术经济指标 97
表90 2006年鞍钢主要矿山铁矿石产量 97
表91 武钢主要板材产量 99
表92 2006年武钢主要矿山铁矿石及铁精矿产量 100
表93 武钢在海外的主要铁矿资源情况 100
表94 2006年攀钢主要薄板产品产量 101
表95 攀钢集团现有主要钢材生产能力 101
表96 2006年攀钢集团所属矿山产量 102
表97 2006年马钢主要产品产量 103
表98 马钢现有及在建中的主要生产能力 103
表99 2006年马钢所属矿山铁矿石产量 104
表100 1993～2006年我国宏观经济及钢材消费增速对比 107
表101 我国高炉炼铁产能变化 110
表102 我国高炉产能利用率变化 110
表103 2001～2005年我国粗钢产能、产能利用率变化 111
表104 2006年钢铁行业主要风险因素及影响范围 115
附 图
图1 1996～2006年我国粗钢生产同比增速变化 2
图2 1996～2006年我国钢材表观消费量及其增速变化 7
图3 我国分行业钢材消费结构 9
图4 2006年我国主要钢材品种表观消费量比重 9
图5 中国GDP总量与钢材消费量关系 10
图6 轧钢设备与钢材品种间对应关系 17
图7 我国出口钢材分品种比重 24
图8 2006年我国进口钢材分品种比重 25
图9 2002年以来我国钢铁工业集中度水平变化 27
图10 2006年我国合同矿、现货矿、国内矿比重 33
图11 1998年以来我国进口铁矿石到岸价格变化 34
图12 我国钢材销售模式示意图 37
图13 2001～2006年我国钢铁工业固定资产投资变化 39
图14 2005年我国钢铁行业投资分所有制类型比重分布 40
图15 2006年各月份我国销售利润率变化 43
图16 2006年我国薄板带分品种表观消费量比重 48
图17 2006年国内上海地区热轧、冷轧薄板卷价格走势 55
图18 2006年国内上海地区涂镀薄板卷价格走势 56
图19 2006年我国中厚板价格变化 59
图20 我国钢筋表观消费量变化 60
图21 2006年国内钢筋、线材价格变化 62
图22 我国热轧H型钢表观消费量变化 63
图23 2006年鞍钢主要钢材品种比重 96
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