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【报告名称】: 2007-2008年中国港口行业投资及竞争分析研究报告
【出版日期】: 2007年7月
【交付方式】: EMAIL电子版或特快专递 
【报告页码】: 155页
【价    格】：纸介版:RMB 7200元 EMAIL电子版:RMB 7600元 
              两个版本:RMB 7800元

摘  要
    2006年我国港口行业继续保持了旺盛的增长态势，港口货物吞吐量、外贸货物
吞吐量和集装箱吞吐量均再创历史新高，我国的港口货物吞吐量和集装箱吞吐量已
连续三年位居世界第一。全年港口货物吞吐量达到55.7亿吨，比上年增长14.8%，
其中：沿海规模以上港口货物吞吐量累计完成34.2亿吨，同比增长17%。全国港口
完成国际集装箱吞吐量9360万标准箱，同比增长23%。预计2010年我国港口吞吐量
将达到80亿吨，按照规划我国沿海港口到2010年总体供需状况才能实现基本平衡，
但在诸多港口的投资冲动下，尤其是“十一五”期间投资额巨大的广东和环渤海湾
地区，港口产能的结构性过剩局面可能会提前到来。
    受宏观调控政策影响，2006年高耗能产业的过热增长得到抑制，煤、矿、油等
大宗散货运输需求增幅有所下降，加之港口通过能力的快速增加及运输组织效率的
提高，油、煤、矿等重点物资水路运输紧张的状况明显改变，形势较上年更加平稳
。2006年我国沿海规模以上港口货物吞吐量增幅较2005年约下降2个百分点，表明
沿海港口生产在增长速度上已经越过了顶点，增速开始逐渐趋缓，港口发展开始进
入由速度的快速增长向服务质量和效益的逐渐提高转变的轨迹。
    2006年我国港口投资放量增长，全年沿海港口完成投资约600亿元人民币，是
过去五年投资总额的45.4%，全年沿海新增泊位144个，2006-2010全国港口将新增
吞吐能力80%。中国港口无论是在港口货物吞吐量总量上，还是在亿吨大港个数上
，都继续保持世界第一。受港口建设步伐加快、产能激增的影响，行业竞争日益激
烈，加上我国港口内贸价格逐步放开，某些地区港口之间出现了价格无序竞争现象
。
    受中国港口集装箱吞吐量快速增长的拉动，2006年全球港口完成集装箱吞吐量
4.18亿标准箱，比上年增长10.9%。世界港口发展的重心继续加快向亚洲转移；中
国效应激发欧洲港口建设，2006年西北欧港口的集装箱吞吐量平均增长率达8.5%，
其中，鹿特丹港口的平均货量增幅已达20%；在亚洲港口与航运繁荣的带动下，近
年来美洲港口货量超出预期，不少港口整体运输系统超出负荷，运力不足、港口挤
塞成了北美港口的普遍情况。
    预计2007年全球港口集装箱吞吐量预计将达4.58亿标准箱，比2006年增长9.6
%。而在中国，受众多利好因素影响，港口集装箱将继续保持高速增长的基本态势
，全年港口集装箱吞吐量预计可达1.1亿标准箱，同比增长约17.5%。
 
目  录
第一部分 2006年港口行业运行分析及预测	1
第一章 2006年港口行业供需分析及预测	2
第一节 2006年港口行业需求分析及预测	2
一、港口行业需求总体状况分析	2
二、2006年港口行业需求特点分析	5
三、2006年港口行业需求结构分析与预测	5
（一）干散货市场港口需求分析与预测	5
（二）集装箱运输市场港口需求分析与预测	7
（三）油品需求分析与预测	7
第二节 2006年港口行业供给分析及预测	8
一、我国港口行业供给总体状况分析	8
（一）港口发展现状	8
（二）港口码头泊位现状	8
（三）水路运输船舶现状	9
二、2006年港口行业供给特点分析	10
（一）港口生产快速增长，世界注目	10
（二）港口建设步伐加快，成果显著	11
（三）保税港区出台运作，迎接挑战	11
（四）港口岸线资源整合，紧锣密鼓	12
（五）港口规划出台亮相，指导发展	12
（六）港口价格竞争激烈，难以自律	13
三、2006年港口行业供给结构分析与预测	13
（一）港口分类型供给结构分析与预测	13
（二）航道供给结构分析与预测	15
第三节 2006年供需平衡分析	17
一、供需平衡分析	17
二、供需平衡预测	17
第二章 2006年港口行业市场竞争分析及预测	18
第一节 港口行业竞争特点分析及预测	18
一、不同运输方式间竞争分析	18
（一）多种运输方式特点分析	18
（二）港口优势分析	20
二、三大区域港口群竞争分析	22
（一）区域整体竞争分析	22
（二）环渤海地区港口竞争	24
（三）长三角地区港口竞争	25
（四）珠三角地区港口竞争	27
三、港口行业发展阶段评价	28
四、我国航运业竞争力分析	28
第二节 港口企业竞争趋势分析	30
一、运输方式竞争趋势	30
二、区域竞争趋势	30
第三节 港口行业市场竞争综合评价	32
一、港口竞争力的主要影响因素评价	32
二、港口行业市场竞争总体评价	33
第三章 2006年港口行业投资与效益分析	34
第一节 港口行业在国民经济中的地位分析	34
第二节 港口行业对腹地贡献水平分析	36
第三节 港口行业投资状况分析及预测	37
一、港口行业投资总体状况分析	37
二、“十一五”投资项目及资金需求分析	38
（一）环渤海地区港口“十一五”规划投资项目及资金需求	40
（二）长三角地区港口“十一五”规划投资项目及资金需求	40
（三）泛珠三角地区港口“十一五”规划投资项目及资金需求	41
第四节 港口行业效益分析及预测	44
一、港口自身总体运行效益分析及预测	44
二、港口行业总体运行效益分析及预测	44
（一）外贸进出口结构略有调整	45
（二）生产经营保持稳定发展	46
（三）重点海运货物情况	46
（四）机电产品和传统大宗商品出口增长稳定	46
三、港口行业发展的新特征分析	47
（一）“十一五”期间沿海港口将新增通过能力21亿吨	48
（二）新增吞吐能力的快速释放使行业景气度下降	48
（三）资产重组成为行业发展新特征	48
（四）外资大量涌入中国港口	49
四、港口行业效益预测	50
第五节 港口行业投资价值分析	51
一、港口类上市公司增长进入平稳阶段	51
二、部分港口的投资价值优于行业整体价值	51
三、关注资产整合概念	52
第四章 2006年港口行业发展环境分析及预测	53
第一节 我国港口行业发展环境分析	53
一、世界经济社会环境对我国港口业发展影响分析	53
二、国家宏观经济社会环境对港口业发展影响分析	54
（一）国民经济对港口业的影响	54
（二）产业结构对港口业的影响	56
（三）对外贸易对港口业的影响	56
第二节 港口行业政策环境分析	62
一、港口业体制改革增添活力	62
二、加大对外开放力度	63
三、港口收费政策改革	64
四、港口体制改革动态分析	64
（一）“十一五”水运建设目标	64
（二）《全国沿海港口布局规划》	65
五、港口保税区转型分析	68
（一）制约保税区发展的因素	68
（二）保税区的改革目标	68
（三）功能转型所需	68
六、自由港方案发展分析	69
（一）自由贸易区的一般规定	69
（二）自由港方案发展现状	70
第三节 港口经济对区域发展反作用力分析	71
一、港口经济的特征	71
二、港口经济的作用分析	71
三、港口经济存在的问题分析	72
四、发展港口经济，促进区域发展战略	72
第四节 港口关联行业发展及影响分析	74
-、水运行业发展变化及影响	74
二、船舶行业发展变化及影响	74
三、航运业发展变化及影响	76
第二部分 港口行业重点区域分析及预测	79
第五章 2006年港口行业行政重点区域分析	80
第一节 三大区域港口对比分析	80
一、全国港口吞吐量增长放缓，但仍维持较高水平，北方港口增速快于南方港口。
	82
二、预计港口吞吐量未来5年仍可维持15%左右的增速。	82
三、泊位扩张迅速，港口产能利用率呈下降趋势。	82
第二节 环渤海地区港口行业发展状况分析及预测	83
一、环渤海地区港口发展环境分析	83
（一）发展腹地分析	83
（二）港口群分析	84
二、区域供需市场分析及预测	87
三、区域行业经济运行分析及预测	89
四、区域行业发展趋势分析及预测	89
第三节 长三角地区港口行业发展状况分析及预测	91
一、长三角地区港口发展环境分析	91
（一）发展腹地分析	91
（二）港口群分析	92
二、区域供需市场分析及预测	95
三、区域行业经济运行分析及预测	96
四、区域行业发展趋势分析及预测	97
第四节 泛珠三角地区港口行业发展状况分析及预测	99
一、泛珠三角地区港口发展环境分析	99
（一）发展腹地分析	99
（二）港口群分析	100
二、区域供需市场分析及预测	104
三、区域行业经济运行分析及预测	105
四、区域行业发展趋势分析及预测	106
第三部分 港口行业建设企业分析	107
第六章 港口行业企业综合分析	108
一、 港口企业总体运行特点	108
（一）行业增速平缓，业绩缺乏惊喜	108
（二）资产重组成为行业企业发展新特征	108
（三）需求继续增长，增幅将有回落	108
（四）投资策略及重点公司	108
二、 港口行业主要企业总体分析	108
第七章 港口行业典型企业分析	111
第一节 盐田港	111
一、企业概述	111
二、经营状况分析	111
（一）公司报告期内总体经营情况	111
（二）公司主营业务及其经营状况	112
（三）主要控股及参股公司经营情况及业绩分析	113
三、财务状况分析	114
四、2006年公司重大事项	116
五、公司未来发展规划	117
（一）公司所处行业的发展趋势	117
（二）公司面临的市场竞争格局	117
（三）公司2007年度经营计划	117
（四）未来发展的资金需求、来源及使用	118
（五）2007年公司面临的风险因素分析	118
第二节 上港集团	119
一、企业概况	119
二、公司经营及财务情况分析	119
（一）公司总体经营情况	119
（二）主营业务及其经营情况	120
（三）财务状况分析	120
三、2006年公司重大事项	121
四、公司未来发展展望	122
（一）公司所处行业的发展趋势和面临的竞争格局	122
（二）2007年经营计划	123
（三）实现经营计划的资金来源	124
第三节 天津港	125
一、企业概述	125
二、经营情况分析	126
（一）公司总体经营情况	126
（二）公司主营业务及经营情况	126
三、财务状况及投资情况分析	127
（一）财务状况分析	127
（二）2006年公司投资情况	129
四、2006年公司重大事项	130
五、公司未来发展的展望	131
（一）行业发展趋势	131
（二）公司面临的竞争格局	131
（三）公司未来发展机遇	131
（四）2007年度经营计划	132
（五）资金需求和使用计划	132
（六）公司面临的风险因素的分析	133
第四部分 港口行业风险提示及信贷投向建议	134
第八章 2007年授信风险提示及总结	135
第一节 市场风险	135
一、外贸依存度过高风险	135
二、贸易摩擦带来的需求风险	135
三、港口布局风险	136
第二节 港口业竞争风险分析	137
一、中外港口竞争力分析	137
（一）东南亚：香港与新加坡之争	138
（二）东北亚：中韩之争	138
二、港口行业进入退出壁垒分析	138
三、港口的替代品的竞争威胁	139
第三节 港口投资风险	140
一、港口建设周期过长以及所带来的风险分析	140
二、港口建设投资高资本成本所带来的风险分析	140
三、资本回收程度不充分所带来风险分析	140
第九章 2007年港口行业信贷建议	141
第一节 2007年港口行业经济发展建议	141
一、宏观港口管理体制改革建议	141
（一）构建良好的外部环境	141
（二）充分发挥政府宏观职能	141
二、企业内部经营机制改革建议	141
（一）要赢得市场竞争优势	141
（二）建立资产经营的保值增值机制和风险防范机制	142
（三）建立合理的人才激励机制	142
三、提高港口核心竞争力建议	142
第二节 2007年港口行业区域授信建议	143
第三节 2007年港口业不同领域信贷建议	144
一、集装箱码头信贷建议	144
二、原油与干散货码头及深水航道领域信贷建议	144
三、港口信息化和网络化建设信贷建议	144
 
附  表
表1	2006年全国港口泊位统计	9
表2	几种运输方式SWOT分析	20
表3	各种运输的主导方式分析	20
表4	长三角、珠三角、环渤海港口群地域环境比较分析	24
表5	环渤海区域港口环境资源分析	25
表6	长三角区域港口环境资源分析	26
表7	珠三角区域港口环境资源分析	27
表8	近20年来我国经济和港口发展情况一览表	34
表9	2006年部分港口集装箱运输对腹地的贡献水平	36
表10	我国沿海港口投资及吞吐量供求关系变化	37
表11	2002-2006年我国进出口贸易及其增长速度	57
表12	2006年对主要国家和地区的进出口总额及其增长速度	57
表13	部分新船价格比较	74
表14	2002-2005年日、韩、中、欧手持船舶订单	75
表15	环渤海地区进出口情况	83
表16	2001-2005年环渤海主要城市累计利用外资情况	84
表17	环渤海地区港口群布局规划重点	86
表18	2006年环渤海区域货物及集装箱吞吐量	88
表19	2006年长三角地区进出口情况	92
表20	长三角地区港口群布局规划重点	94
表21	2006年长三角地区港口货物及集装箱吞吐量	96
表22	2006年泛珠三角地区对外贸易统计	99
表23	珠三角地区港口布局规划重点	103
表24	西南地区沿海港口群布局规划重点	103
表25	东南地区沿海港口群布局规划重点	104
表26	泛珠三角地区主要港口货物吞吐量统计	105
表27	主营业务分行业经营情况统计表	112
表28	2004-2006年公司主要财务指标	115
表29	公司盈利能力分析指标历年变化情况	115
表30	公司偿债能力分析指标历年变化情况	116
表31	主要会计数据统计表	120
表32	2006年公司主营业务分行业、产品经营情况表	120
表33	公司资产构成变化情况表	121
表34	公司财务指标变化情况表	121
表35	2004-2006年公司生产数据变化情况	127
表36	2006年公司主营业务分行业经营情况	127
表37	2004-2006年主要财务指标统计	128
表38	公司盈利能力分析指标按季度变化情况	129
表39	公司偿债能力分析指标按季度变化情况	129
表40	公司成长能力分析指标按季度变化情况	129
表41	公司2007年资金使用计划	133
表42	2005-2006年世界集装箱吞吐量前20名统计表	137
 
附  图
图1	全国港口外贸货物吞吐量及增长率	2
图2	历年港口吞吐量趋势	3
图3	2006年全国货物吞吐量达到亿吨的港口	3
图4	2006年我国港口集装箱吞吐量（单位：万TEU）	4
图5	历年港口集装箱吞吐量增长趋势	4
图6	我国能源和基础材料对外依存度	6
图7	我国港口金属矿物质和煤炭吞吐量	7
图8	2006年底各等级航道里程数	15
图9	我国港口三大区域港口群分布	23
图10	环渤海地区港口群地理位置示意图	25
图11	长三角港口群分布地理位置示意图	26
图12	泛珠三角地区港口群分布情况图	27
图13	近20年来我国经济和港口发展相关性对数分析图	35
图14	沿海主要省市2006-2010年港口投资建设计划投资额（亿元）	38
图15	我国港口集装箱码头建设情况	39
图16	各省市“十一五”港口规划投资额	39
图17	2001-2006年港口行业EPS	47
图18	2001-2006年港口行业ROE	47
图19	1993年-2006年中国GDP增长率曲线图	54
图20	我国经济增长速度和对外贸易增长速度	56
图21	2006年中国出口主要目的国总额	58
图22	2006年出口亚洲主要国家及中国台湾省贸易额	60
图23	2006年进口亚洲国家及中国台湾省贸易额	60
图24	1996年到2006年新船价格变化	75
图25	过去20年的克拉克新船成交价格指数	75
图26	2006年上半年度全球新增订单量	76
图27	2006年三大区域港口吞吐量统计	80
图28	2006年三大区域主要港口集装箱吞吐量统计	81
图29	2007年1月全国主要港口集装箱吞吐量对比	81
图30	公司盈利能力变化情况	116
图31	港口行业企业进出壁垒分析	139